ACRM-i 보험 고객관리 app for iPhone and iPad

아라온소프트의 보험 고객 관리 앱 !


ACRM-i는 무료로 보험 고객관리가 가능한 앱입니다.
고객 정보를 저장하고 상담에 대한 일정과 내용을 저장하세요 !
해당 정보들을 통해 쉽게 보험 고객관리를 하실 수 있습니다.
필요하시다면 동의서에 대한 서명을 앱을 통해 처리할 수 있습니다.



■ 주요 기능
1. [ 고객관리 ]
- 고객관리 기능을 통해 현재 관리하고 계시는 고객들을 저장하여 쉽게 관리해 보세요 ! 여러 고객을 동시에 입력할 수 있도록 엑셀 양식을 다운받아 해당 엑셀을 통해 입력할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다 !
2. [ 일정관리 ]
- 일정관리 달력을 통해 일정을 관리하세요. 현재 저장된 고객 정보를 통해 고객과의 일정을 저장할 수 있고 반복되는 일정을 입력하실 수 있습니다 !
3. [ 상담관리 ]
- 고객과 상담할 때 혹은 고객과 상담 이후 메모가 필요하시다면 상담 관리 기능을 통해 메모를 입력해보세요 ! 앱 상단의 메모 버튼을 통해 모든 페이지에서 쉽게 메모 입력이 가능하고 저장된 고객에 따라 저장할 수도 있습니다. 만약 저장되어 있지 않은 고객이라도 메모를 저장한 후에 해당 메모를 고객 등록 후 해당 고객으로 변경하실 수도 있습니다 !
4. [ 동의서관리 ]
- 보험 상품 비교 설명 확인서 / 상품 소개, 금융 소비자보호를 위한 계약체결 고지의무 이행 확인서 / 계약 체결, 이행 등 고객관리를 위한 개인(신용)정보처리 활용동의서가 필요하시다면 확인서 및 동의서의 들어갈 내용을 입력하시고 고객에게 URL 주소를 전달하여 필요한 서명을 입력받으시고 해당 서류를 확인하실 수 있습니다 ! 또한 인쇄 기능을 통해 서류를 출력하거나 PDF 파일로 저장하실 수 있습니다.



■ 브라우저 이용 가능
- 앱에서 사용하시던 데이터를 웹 브라우저에서도 사용할 수 있습니다 ! 웹 브라우저에서 사용하고 싶으시다면 https://acrmi.araonsoft.com/ 으로 방문해주세요.



■ 앱 이용 관련 문의
사용 중에 불편하신 사항이 있으시다면 아래 아라온소프트 메일로 연락 부탁드립니다.
- 이메일 [email protected]